张国焘最终选择了第三条。而张国焘叛变后，仅被安排在戴笠手下做特务工作，几年之后，张国焘和李克农这对昔日战友还正面对抗过，张国焘唯有一声叹息：“碰到李克农，算我倒霉”。

　　摸清了蒋介石的底牌

　　抗日战争胜利后，国民党主力部队难以在短期内调往各地战场，战略态势于国民党十分不利。为争取时间备战，蒋介石于1945年8月14日、20日和23日连发三电，邀请毛泽东赴重庆进行“和谈”，“共商国是”。

　　毛泽东早已料到蒋介石“假和平、真备战”的伎俩。8月16日，毛泽东一面回函蒋介石：“我将考虑与你会见”，一面将时任中共中央社会部部长的李克农召至跟前。“蒋介石发电报要我去‘和谈’，并不意外。‘七大’上我就说过：谈是要谈的，但他们不会有诚意，谈拢的希望一丝一毫也没有。不过，人家已经发了邀请，我们能不去？现在，关键是要尽快搞到具体情报，摸摸蒋介石的底，看看他的葫芦里到底卖的什么药。”毛泽东交给李克农的是一项艰巨任务。

　　李克农准确地预料到，国民党延安驻地近期肯定会跟重庆方面就谈判有密电来往。离开毛泽东住处，他便迅速组织情报系统日夜监听国民党电台。李克农从浩繁的往来密电中摸清了蒋介石的底牌：如果毛泽东不去重庆，便宣布共产党拒绝和平，将内战的责任推给共产党；万一毛泽东来了，则正好通过谈判对其施加压力，逼迫共产党交出军队和解放区。同时趁机拖住毛泽东，争取时间，进行全面内战的准备。

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